2024年4月9日,中國有色礦業(yè)有限公司(01258.HK)發(fā)布公告,以6港幣/股的價格,發(fā)行1.63億股,募集資金9.78億港幣(約1.25億美元)。所募資金將用于公司擴產(chǎn)項目建設(shè)、外延性并購及補充流動性。
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公司本次發(fā)行得到了資本市場的高度關(guān)注和廣泛認(rèn)可,吸引了數(shù)十家境內(nèi)外長線基金、多策略投資人和對沖基金的參與,實現(xiàn)多倍超額認(rèn)購。最終配售對象中,優(yōu)質(zhì)長線基金配額占比超四成,體現(xiàn)了資本市場對公司資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、發(fā)展前景的信心。
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近年來,隨著外部環(huán)境變化,香港資本市場流動性收縮,融資規(guī)模大幅減少。公司本次交易,是自2021年下半年以來香港金屬礦業(yè)板塊最大規(guī)模再融資,也是自2022年以來央企控股上市公司在香港市場的首單閃電配售。在逆風(fēng)環(huán)境下,公司緊跟市場及行業(yè)走勢,審慎研判、科學(xué)決策,實現(xiàn)了近幾年央企上市公司在香港市場化再融資的破冰。
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一直以來,公司科學(xué)的管理水平、穩(wěn)健的盈利能力、健康的負(fù)債結(jié)構(gòu)、高額的分紅回報得到了資本市場的普遍認(rèn)可。通過本次再融資,控股股東釋放流動性,公司引入了一批優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者,二級市場交易活躍度得到進一步改善,同時給擴產(chǎn)項目、資源并購儲備了資金,為公司未來的高速成長、高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。公司上下必將堅定信心、砥礪前行,以更加優(yōu)異的表現(xiàn)回饋全體股東!